Nos últimos anos, os produtos de PE têm avançado continuamente no caminho da expansão em alta velocidade. Embora as importações de PE ainda representem uma certa proporção, com o aumento gradual da capacidade de produção nacional, a taxa de localização de PE tem mostrado uma tendência de aumento ano a ano. De acordo com as estatísticas da Jinlianchuang, em 2023, a capacidade de produção nacional de PE atingiu 30,91 milhões de toneladas, com um volume de produção de cerca de 27,3 milhões de toneladas; espera-se que ainda haja 3,45 milhões de toneladas de capacidade de produção colocadas em operação em 2024, concentrando-se principalmente no segundo semestre do ano. Espera-se que a capacidade de produção de PE seja de 34,36 milhões de toneladas e a produção seja de cerca de 29 milhões de toneladas em 2024.
De 2013 a 2024, as empresas de produção de polietileno serão divididas principalmente em três fases. Entre elas, de 2013 a 2019, trata-se principalmente da fase de investimento em empresas de carvão para olefinas, com um aumento médio anual na escala de produção de cerca de 950.000 toneladas/ano. O período de 2020 a 2023 corresponde à fase de produção centralizada da indústria química e de refino em larga escala, durante a qual a escala média anual de produção na China aumentou significativamente, atingindo 2,68 milhões de toneladas por ano. Espera-se que 3,45 milhões de toneladas de capacidade de produção ainda sejam colocadas em operação em 2024, com uma taxa de crescimento de 11,16% em relação a 2023.
A importação de PE tem apresentado uma tendência decrescente ano a ano. Desde 2020, com a expansão concentrada do refino em larga escala, a capacidade de transporte internacional tem sido restrita devido a eventos globais de saúde pública, e as taxas de frete marítimo aumentaram significativamente. Sob a influência dos drivers de preço, o volume de importação de polietileno doméstico diminuiu significativamente desde 2021. De 2022 a 2023, a capacidade de produção da China continua a se expandir, e a janela de arbitragem entre os mercados interno e externo permanece difícil de abrir. O volume de importação internacional de PE diminuiu em comparação com 2021, e espera-se que o volume de importação doméstica de PE seja de 12,09 milhões de toneladas em 2024. Com base no custo e no padrão global de fluxo de oferta e demanda, o volume futuro ou doméstico de importação de PE continuará a diminuir.
Em termos de exportações, devido à concentração da produção em unidades de refino em larga escala e de hidrocarbonetos leves nos últimos anos, a capacidade de produção e a produção aumentaram rapidamente. As novas unidades têm cronogramas de produção mais longos, e a pressão de vendas aumentou após a entrada em operação. A intensificação da concorrência interna de preços baixos levou a prejuízos aos lucros sob a concorrência de preços baixos, e a diferença de preços invertida de longo prazo entre os mercados interno e externo tornou difícil para os consumidores finais assimilarem tal aumento de oferta em um curto período de tempo. Após 2020, o volume de exportações de PE para a China apresentou uma tendência de aumento ano a ano.
Com a crescente pressão da concorrência interna a cada ano, a tendência de buscar a exportação de polietileno não pode ser alterada. Em termos de importações, o Oriente Médio, os Estados Unidos e outros países ainda possuem um grande número de recursos de baixo custo e continuam a considerar a China como o maior mercado-alvo de exportação. Com o aumento da capacidade de produção nacional, a dependência externa do polietileno cairá para 34% em 2023. No entanto, cerca de 60% dos produtos de PE de alta qualidade ainda dependem de importações. Embora ainda haja uma expectativa de redução da dependência externa com o investimento na capacidade de produção nacional, a lacuna de demanda por produtos de alta qualidade não pode ser preenchida no curto prazo.
Em termos de exportações, com a intensificação gradual da concorrência interna e a transferência de algumas indústrias manufatureiras nacionais de baixo custo para o Sudeste Asiático, a demanda externa também se tornou uma direção de exploração de vendas para empresas de produção e alguns comerciantes nos últimos anos. No futuro, isso também dará origem à orientação para a exportação, aumentando as exportações para o Sudeste Asiático, África e América do Sul. No interior, a implementação contínua da iniciativa Cinturão e Rota e a abertura de portos comerciais sino-russos criaram a possibilidade de aumento da demanda por polietileno nas regiões do Noroeste da Ásia Central e do Extremo Oriente do Nordeste da Rússia.
Horário de publicação: 06/05/2024