Nos últimos anos, os produtos de PE têm continuado a avançar em ritmo acelerado de expansão. Embora as importações de PE ainda representem uma certa parcela, com o aumento gradual da capacidade de produção nacional, a taxa de nacionalização da produção de PE tem apresentado uma tendência crescente ano a ano. De acordo com as estatísticas da Jinlianchuang, em 2023, a capacidade de produção nacional de PE atingiu 30,91 milhões de toneladas, com um volume de produção de cerca de 27,3 milhões de toneladas; espera-se que mais 3,45 milhões de toneladas de capacidade de produção entrem em operação em 2024, concentradas principalmente no segundo semestre do ano. Prevê-se que a capacidade de produção de PE em 2024 seja de 34,36 milhões de toneladas e a produção seja de cerca de 29 milhões de toneladas.
De 2013 a 2024, as empresas produtoras de polietileno foram divididas principalmente em três fases. A primeira, de 2013 a 2019, foi marcada pelo investimento em empresas de conversão de carvão em olefinas, com um aumento médio anual na escala de produção de cerca de 950.000 toneladas. O período de 2020 a 2023 foi caracterizado pela produção centralizada em larga escala nas indústrias de refino e química, durante a qual a escala média anual de produção na China aumentou significativamente, atingindo 2,68 milhões de toneladas por ano. Espera-se que 3,45 milhões de toneladas de capacidade produtiva entrem em operação em 2024, representando um crescimento de 11,16% em relação a 2023.
A importação de PE tem apresentado uma tendência de queda ano a ano. Desde 2020, com a expansão concentrada do refino em larga escala, a capacidade de transporte internacional tem sido limitada devido aos eventos globais de saúde pública, e as taxas de frete marítimo aumentaram significativamente. Sob a influência dos fatores de preço, o volume de importação de polietileno no mercado interno diminuiu significativamente desde 2021. De 2022 a 2023, a capacidade de produção da China continuou a se expandir, e a janela de arbitragem entre os mercados interno e externo permaneceu difícil de ser aberta. O volume de importação internacional de PE diminuiu em comparação com 2021, e espera-se que o volume de importação de PE no mercado interno seja de 12,09 milhões de toneladas em 2024. Com base nos custos e no padrão global de oferta e demanda, o volume futuro de importação de PE no mercado interno continuará a diminuir.
Em termos de exportações, devido à produção concentrada de unidades de refino em larga escala e de hidrocarbonetos leves nos últimos anos, a capacidade e a produção aumentaram rapidamente. As novas unidades têm mais cronogramas de produção, e a pressão sobre as vendas aumentou após a entrada em operação dessas unidades. A intensificação da concorrência interna de preços baixos levou a prejuízos nos lucros, e a diferença de preços inversa de longo prazo entre os mercados interno e externo dificultou a absorção, pelos consumidores finais, de um aumento tão expressivo da oferta em um curto período. Após 2020, o volume de exportação de PE para a China apresentou uma tendência de crescimento ano a ano.
Com a crescente pressão da concorrência interna ano após ano, a tendência de busca por exportação para o polietileno permanece inalterada. Em termos de importações, o Oriente Médio, os Estados Unidos e outros países ainda possuem um grande número de recursos de baixo custo e continuam a considerar a China como o principal mercado-alvo de exportação. Com o aumento da capacidade de produção nacional, a dependência externa do polietileno deverá diminuir para 34% em 2023. No entanto, cerca de 60% dos produtos de PE de alta qualidade ainda dependem de importações. Embora ainda haja expectativa de redução da dependência externa com o investimento em capacidade de produção nacional, a lacuna na demanda por produtos de alta qualidade não poderá ser suprida no curto prazo.
Em termos de exportações, com a intensificação gradual da concorrência interna e a transferência de algumas indústrias manufatureiras nacionais de baixo valor agregado para o Sudeste Asiático, a demanda externa também se tornou uma estratégia de exploração de vendas para empresas produtoras e alguns comerciantes nos últimos anos. No futuro, isso também deverá impulsionar a orientação para a exportação, aumentando as exportações para o Sudeste Asiático, África e América do Sul. No mercado interno, a implementação contínua da Iniciativa Cinturão e Rota e a abertura dos portos comerciais sino-russos criaram a possibilidade de aumento da demanda por polietileno nas regiões do noroeste da Ásia Central e do nordeste do Extremo Oriente Russo.
Data da publicação: 06 de maio de 2024