Perspectivas do mercado de exportação de matéria-prima plástica PET até 2025: tendências e projeções

1. Visão Geral do Mercado Global

Prevê-se que o mercado de exportação de tereftalato de polietileno (PET) atinja 42 milhões de toneladas métricas até 2025, representando uma taxa de crescimento anual composta de 5,3% em relação aos níveis de 2023. A Ásia continua a dominar os fluxos comerciais globais de PET, respondendo por cerca de 68% do total das exportações, seguida pelo Oriente Médio com 19% e pelas Américas com 9%.

Principais fatores de mercado:

• Aumento da procura por água engarrafada e refrigerantes nas economias emergentes
• Aumento da adoção de PET reciclado (rPET) em embalagens.
• Crescimento na produção de fibra de poliéster para têxteis
• Expansão das aplicações de PET de grau alimentício

2. Dinâmica das Exportações Regionais

Ásia-Pacífico (68% das exportações globais)

• China: Prevê-se que mantenha uma quota de mercado de 45%, apesar das regulamentações ambientais, com a adição de novas capacidades nas províncias de Zhejiang e Fujian.
• Índia: Exportador com crescimento mais rápido, registrando um aumento de 14% em relação ao ano anterior, beneficiando-se de programas de incentivo vinculados à produção.
• Sudeste Asiático: Vietnã e Tailândia emergem como fornecedores alternativos com preços competitivos (US$ 1.050-US$ 1.150/MT FOB)

Oriente Médio (19% das exportações)

• Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos alavancam cadeias de valor integradas de PX-PTA
• Custos de energia competitivos, mantendo margens de lucro de 10 a 12%.
• Os preços CFR Europa estão projetados em US$ 1.250 a US$ 1.350/MT.

Américas (9% das exportações)

• México consolida posição como polo de nearshoring para marcas americanas
• O Brasil domina o fornecimento sul-americano com um crescimento de 8% nas exportações.

3. Tendências de Preços e Políticas Comerciais

Perspectivas de Preços:

• Os preços de exportação asiáticos devem ficar entre US$ 1.100 e US$ 1.300 por tonelada métrica.
• Flocos de rPET com um preço 15-20% superior ao da matéria-prima virgem.
• Grânulos de PET de grau alimentício devem custar entre US$ 1.350 e US$ 1.500 por tonelada métrica.

Desenvolvimentos na Política Comercial:

• Novas regulamentações da UE exigem um mínimo de 25% de conteúdo reciclado.
• Possíveis direitos antidumping sobre exportadores asiáticos selecionados
• Mecanismos de ajuste de carbono nas fronteiras que impactam remessas de longa distância
• A certificação ISCC+ está se tornando um padrão da indústria para sustentabilidade.

4. Sustentabilidade e impacto da reciclagem

Mudanças de mercado:

• A demanda global por rPET está crescendo a uma taxa composta anual de 9% até 2025.
• 23 países implementam sistemas de responsabilidade alargada do produtor
• Grandes marcas se comprometem com metas de conteúdo reciclado de 30 a 50%.

Avanços tecnológicos:

• Usinas de reciclagem enzimática atingem escala comercial.
• Tecnologias de superlimpeza que permitem o uso de rPET em contato com alimentos
• 14 novas instalações de reciclagem de produtos químicos estão em construção em todo o mundo.

5. Recomendações estratégicas para exportadores

1. Diversificação de produtos:
   • Desenvolver graus especiais para aplicações de alto valor agregado.
   • Invista na produção de rPET aprovado para contato com alimentos.
   • Criar variantes com desempenho aprimorado para têxteis técnicos.
2. Otimização Geográfica:
   • Estabelecer centros de reciclagem perto dos principais centros de demanda.
   • Aproveite os acordos de livre comércio da ASEAN para obter vantagens tarifárias.
   • Desenvolver estratégias de nearshoring para mercados ocidentais
3. Integração da Sustentabilidade:
   • Obtenha certificações internacionais de sustentabilidade.
   • Implementar passaportes digitais de produtos para rastreabilidade.
   • Colabore com proprietários de marcas em iniciativas de ciclo fechado.

O mercado de exportação de PET em 2025 apresenta desafios e oportunidades, à medida que as regulamentações ambientais remodelam os padrões comerciais tradicionais. Os exportadores que se adaptarem com sucesso aos requisitos da economia circular, mantendo a competitividade de custos, estarão em melhor posição para capitalizar a crescente demanda global.