A região que suportará a maior parte das exportações em 2024 é o Sudeste Asiático, por isso o Sudeste Asiático é priorizado nas perspectivas para 2025. No ranking regional de exportações em 2024, o primeiro lugar para LLDPE, LDPE, PP em sua forma primária e copolimerização em bloco é ocupado pelo Sudeste Asiático; em outras palavras, o principal destino de exportação de 4 das 6 principais categorias de produtos de poliolefinas é o Sudeste Asiático.
Vantagens: O Sudeste Asiático é uma faixa marítima com a China e possui uma longa história de cooperação. Em 1976, a ASEAN assinou o Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático para promover a paz, a amizade e a cooperação permanentes entre os países da região, e a China aderiu formalmente ao Tratado em 8 de outubro de 2003. As boas relações lançaram as bases para o comércio. Em segundo lugar, no Sudeste Asiático, nos últimos anos, com exceção da petroquímica de Longshan, no Vietnã, poucas fábricas de poliolefinas em larga escala entraram em operação, e espera-se que esse número permaneça baixo nos próximos anos, o que reduz as preocupações com a oferta e mantém a lacuna entre oferta e demanda por um longo período. O Sudeste Asiático também é a região preferida para o aumento das exportações de produtos dos comerciantes chineses, apresentando excelente estabilidade.
Desvantagens: Embora o Sudeste Asiático mantenha boas relações com a China como um todo, atritos regionais de pequena escala ainda são inevitáveis. Há muitos anos, a China se compromete a promover o Código de Conduta no Mar da China Meridional para garantir os interesses comuns de todas as partes. Em segundo lugar, o protecionismo comercial está em ascensão em todo o mundo, como demonstrado pela Indonésia, que no início de dezembro iniciou investigações antidumping contra homopolímeros de polipropileno provenientes da Arábia Saudita, Filipinas, Coreia do Sul, Malásia, China, Singapura, Tailândia e Vietnã. A medida, concebida para proteger empresas nacionais e a pedido destas, não visa apenas a China, mas os principais países de origem das importações. Embora não possa impedir completamente as importações, é inevitável que os preços de importação sejam reduzidos em certa medida, e a China também deve estar atenta às investigações antidumping na Indonésia em 2025.
Como mencionado anteriormente, quatro das seis principais categorias de produtos de poliolefinas são ocupadas pelo Sudeste Asiático, enquanto os dois produtos restantes que ocupam o primeiro lugar são a África, destino com o maior número de exportações de PEAD, e o Nordeste Asiático, destino com o maior número de exportações de outras formas de PP. No entanto, em comparação com o Nordeste Asiático, a África ocupa o segundo lugar em PEBD e copolimerização em bloco. Os editores, portanto, colocaram a África em segundo lugar na lista de áreas prioritárias.
Vantagens: É sabido que a China mantém uma profunda cooperação com a África e tem prestado auxílio ao continente repetidamente. China e África denominam essa cooperação como uma parceria estratégica abrangente, que possui uma base sólida de amizade. Como mencionado anteriormente, o protecionismo comercial está em ascensão globalmente e, neste momento, é altamente provável que a África não siga o ritmo do Ocidente na adoção de medidas contra a China. Além disso, considerando sua própria situação de oferta e demanda, a implementação de tais medidas não é viável no presente momento. A capacidade de produção de polipropileno na África atualmente é de 2,21 milhões de toneladas por ano, incluindo uma planta na Nigéria com capacidade de 830.000 toneladas por ano, que entrou em operação este ano. A capacidade de produção de polietileno é de 1,8 milhão de toneladas por ano, das quais 838.000 toneladas por ano são de PEAD (polietileno de alta densidade). Comparada à situação na Indonésia, a capacidade de produção de PP (polipropileno) da África é apenas 2,36 vezes maior, embora sua população seja cerca de cinco vezes maior. Vale ressaltar, porém, que a taxa de pobreza na África é relativamente alta em comparação com a Indonésia, o que naturalmente reduz seu poder de consumo. Mesmo assim, a longo prazo, continua sendo um mercado com grande potencial.
Desvantagens: O setor bancário africano não é desenvolvido e os métodos de liquidação são limitados. Como tudo na vida, há dois lados da moeda, e as vantagens da África também são suas desvantagens, pois o potencial futuro ainda precisa ser comprovado, enquanto a demanda atual é limitada, como mencionado anteriormente, havendo ainda um poder de consumo insuficiente. Além disso, a África importa mais do Oriente Médio, o que limita as oportunidades para o país. Em segundo lugar, devido à limitada capacidade da África em lidar com o lixo plástico, dezenas de países, ao longo dos anos, impuseram restrições e proibições ao plástico. Atualmente, um total de 34 países proibiram sacolas plásticas descartáveis.
Para a América do Sul, a China exporta principalmente polipropileno. No padrão de exportações de janeiro a outubro deste ano, a América do Sul ocupa o segundo lugar em exportações de PP primário, o terceiro lugar em exportações de outras formas de PP e o terceiro lugar em exportações de copolímeros em bloco. As exportações de polipropileno estão entre as três maiores da China. Portanto, a América do Sul ocupa uma posição de destaque nas exportações chinesas desse produto.
Vantagens: Os países sul-americanos e a China praticamente não têm antigas contradições profundas herdadas da história; a cooperação entre a China e o Brasil nas áreas da agricultura e energia verde está cada vez mais estreita; o principal parceiro da América do Sul, os Estados Unidos, desde a posse de Trump, impôs tarifas sobre produtos globais, o que também causou certa ruptura nas relações comerciais entre a América do Sul e o Brasil. A iniciativa dos países sul-americanos em cooperar com o Brasil também aumenta a cada dia. Em segundo lugar, o preço médio de mercado na América do Sul é superior ao preço médio de mercado no Brasil há muito tempo, o que cria grandes oportunidades para arbitragem regional com lucros consideráveis.
Desvantagens: Assim como o Sudeste Asiático, a América do Sul também apresenta protecionismo comercial, e este ano o Brasil liderou a implementação de tarifas sobre a importação de poliolefinas, elevando-as de 12,6% para 20%. O objetivo do Brasil é o mesmo da Indonésia: proteger sua própria indústria. Em segundo lugar, China e Brasil, estando em lados opostos do oceano, assim como nos hemisférios norte e sul, enfrentam longas distâncias. Normalmente, leva-se de 25 a 30 dias para viajar da costa oeste da América do Sul até a China, e de 30 a 35 dias da costa leste. Portanto, o prazo de exportação é fortemente afetado pelo frete marítimo. A concorrência é igualmente acirrada, liderada pelos Estados Unidos e Canadá, seguidos pelo Oriente Médio e Coreia do Sul.
Embora os editores listem não apenas os pontos fortes, mas também os pontos fracos das principais regiões exportadoras, ainda assim as consideram como as principais áreas de crescimento promissoras. Uma razão importante para isso se baseia em dados históricos de exportação do ano passado e até mesmo de anos recentes. Os dados básicos, em certa medida, representam a ocorrência de fatos, e mudanças essenciais levam tempo para acontecer. Para que a situação se inverta em um curto período, os editores acreditam que as seguintes condições devem ser atendidas:
1) Conflitos violentos na região, incluindo, mas não se limitando a, o início de uma guerra declarada, o aumento do isolacionismo comercial e outras medidas drásticas.
2) Mudanças em larga escala na oferta regional irão inverter a lei da oferta e da procura, mas isso não acontece em pouco tempo. Normalmente, leva um longo período desde a produção inicial até a plena circulação do produto no mercado.
3) O protecionismo comercial e as barreiras tarifárias visam apenas a China. Ao contrário das medidas na Indonésia e no Brasil, se as tarifas forem altamente direcionadas apenas aos produtos chineses, em vez de a todas as importações, como fizeram a Indonésia e o Brasil este ano, as exportações chinesas sofrerão um certo impacto e haverá transferência de mercadorias entre as regiões.
Essas condições representam, na verdade, os riscos mais extremos para o comércio global na atualidade. Embora as condições acima não sejam totalmente atendidas no momento, a cooperação global permanece intrinsecamente ligada e deve ser aplicada em diferentes frentes. Contudo, o protecionismo comercial e os conflitos regionais têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. A manutenção e o progresso nos destinos de exportação também devem ser acompanhados de perto, buscando-se identificar desenvolvimentos e oportunidades em outras regiões.
Data de publicação: 20 de dezembro de 2024